近幾年，我國的集成電路產業(yè)快速發(fā)展，以人工智能、智能制造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業(yè)正在快速崛起，集成電路也成為了我國技術發(fā)展的核心，發(fā)展集成電路產業(yè)已上升至國家戰(zhàn)略的高度。

一、什么是集成電路？

集成電路（IC）是指經過特種電路設計，利用半導體加工工藝，集成于一小塊半導體(如硅、鍺等) 晶片上的一組微型電子電路。IC 被廣泛應用之前，傳統的分立電路多以導線連接獨立的電路元件而構成。而集成電路相對于此，在體積上，單片集成電路可比同樣功能的分立電路小數倍；結構上，IC 非常緊湊，可使多達數十億的晶體管等元件存在于一個人類指甲大小的面積上。

從產業(yè)鏈視角分析，集成電路產業(yè)鏈包括原材料、設備、設計、制造和封測等五大部分。上游是集成電路設計環(huán)節(jié)，主要包括原材料硅片、設備、EDA（電子設計自動化）、IP核（知識產權核）等。中游主要是集成電子制造環(huán)節(jié)，屬于資本和技術密集型產業(yè)。下游是封裝測試環(huán)節(jié)，主要是將芯片封裝在支撐物內，以增加防護并提供芯片和PCB（印制電路板）之間的互聯。該環(huán)節(jié)技術含量最低，屬于勞動密集型產業(yè)。隨著產業(yè)分工高度專業(yè)化，集成電路產業(yè)各個環(huán)節(jié)之間的關聯性、協同性要求越來越高，共同支撐整個產業(yè)穩(wěn)步前進。

二、集成電路已上升至國家戰(zhàn)略高度

政策利好集成電路產業(yè)

行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持。集成電路產業(yè)是國家重點鼓勵、扶持的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。近年來，國內相繼出臺產業(yè)政策，以市場化運作的方式推動集成電路產業(yè)發(fā)展。2014年6月，國務院發(fā)布《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，明確集成電路產業(yè)未來幾年的發(fā)展目標，到2020年16/14nm制造工藝實現規(guī)模量產，2030年集成電路產業(yè)鏈達到國際先進水平，一批企業(yè)進入國際第一發(fā)展梯隊，實現跨越發(fā)展。

2020年8月，國務院再次印發(fā)《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》（簡稱《若干政策》），多維度上加大對本土集成電路產業(yè)的支持?！度舾烧摺分赋?，國務院明確鼓勵28納米以下生產，對經營期大于15年的此類產品生產企業(yè)或者項目，第一年至第十年都免征企業(yè)所得稅。這是在鼓勵加快國產替代的進程，降低對海外的依賴?！度舾烧摺访鞔_，凡在中國境內設立的集成電路企業(yè)和軟件企業(yè)，不分所有制性質，均可按規(guī)定享受相關政策。鼓勵和倡導集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)全球合作，積極為各類市場主體在華投資興業(yè)營造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境。

此外，“十四五”規(guī)劃把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。提到瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。與此同時，國務院學位委員會會議投票通過集成電路專業(yè)將作為一級學科，并將從電子科學與技術一級學科中獨立出來的提案。集成電路行業(yè)或將迎來發(fā)展新機遇。

國家大基金進場，推動產業(yè)發(fā)展

中國集成電路產業(yè)投資基金(CICIIF)，簡稱“大基金”，成立于2014年9月。主要股東包括中國財政部、國家開發(fā)銀行、中國煙草、中國移動等。大基金第一期募資總規(guī)模達1387.2億元，包含5年投資期、5年回收期和5年延展期的為期15年的投資計劃。主要投資方向為集成電路制造、設計、封測和設備材料等全產業(yè)鏈。截至2019年，一期大基金的賬面盈利超300億元（數據來源：集微網）。大基金的第二期注冊資本為2041.5億元，于2019年10月22日成立，主要股東包含財政部、國家開發(fā)銀行、中國電信、中國電子信息產業(yè)集團、紫光通信等。重點投資方向為5G、AI人工智能、LOT物聯、光刻機、薄膜設備、測試設備和清洗設備，化學機械研磨設備等領域，持續(xù)推進半導體設備、材料企業(yè)與半導體制造、封測企業(yè)的協同，對整個集成電路產業(yè)具有明顯帶動作用。

三、集成電路市場情況

集成電路產銷雙雙快速增長

作為“新基建”的重要領域，工業(yè)互聯網在中國加快發(fā)展，為集成電路產業(yè)帶來新市場空間。2019年，在全球市場整體下降12個百分點的情況下，中國集成電路產業(yè)銷售收入為7562.3億元人民幣，同比增長15.8%（數據來源：中國產業(yè)信息網、智研咨詢）。2020年，新冠疫情沖擊下，全球經濟陷入了二戰(zhàn)以來前所未有的衰落，但在政府的正確領導下，我國新冠疫情得到了有效控制，集成電路行業(yè)幾乎沒有太多受到疫情沖擊。2020年前三季度，中國集成電路產業(yè)銷售收入為5905.8億元，同比增長16.9%。細分行業(yè)來看，2020年前三季度中國集成電路設計業(yè)銷售收入為2634.2億元，同比增長24.1%；集成電路晶圓制造業(yè)銷售收入為1560.6億元，同比增長18.2%；集成電路封測業(yè)銷售收入為1711.0億元，同比增長6.2%（數據來源：半導體協會、中商情報網）。

從產量來看，2020年1-10月全國集成電路產量為2113.9億塊，同比增長15.5%，前十月國內集成電路產量超過2019年全年產量（數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院）。在疫情下，我國集成電路產量保持快速增長，體現了我國集成電路產業(yè)極強的韌勁。在國家新基建及相關政策激勵下集成電路市場需求依然龐大，甚至持續(xù)增加。

中國半導體芯片自給率較低，集成電路產業(yè)近年進出口逆差巨大，但降幅有所下降。我國集成電路市場需求接近全球總需求33%，但本土企業(yè)產值卻不達7%，自給率尚不足22%，2019年我國集成電路行業(yè)進出口逆差達2040億美元，但同比下降了10.3%，表明逆差幅度開始下降，未來中國集成電路產業(yè)的本土企業(yè)市場空間巨大（數據來源：開源證券）。

IC設計行業(yè)將往高端化方向發(fā)展

從需求來看，人工智能應用正在快速普及，由于人工智能應用對于芯片的需求遠超以往傳統應用，未來有望成為IC設計的發(fā)展的重要推動力。從供給來看，我國IC設計企業(yè)的產品已經覆蓋比較全面，涵蓋手機SoC、基帶芯片、指紋識別以及銀行安全芯片等，在一些細分領域也位居全球前列。而在高端芯片領域，尤其在PC和服務器的芯片領域，我國的芯片的占有率相對低，和國際巨頭差距明顯。未來隨著我國芯片設計行業(yè)技術進步,高端IC設計將大有可為。

集成電路行業(yè)將向發(fā)展中國家進行遷移

在區(qū)域方面，從全球范圍來看，集成電路產業(yè)正在發(fā)生著第三次大轉移，即從美國、日本及歐洲等發(fā)達國家向中國大陸、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)轉移。近幾年，在下游通訊、消費電子、汽車電子等電子產品需求拉動下，以中國為首的發(fā)展中國家集成電路市場需求持續(xù)快速增加，已經成為全球具影響力的市場之一。在此帶動下，發(fā)展中國家集成電路產業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升。未來伴隨著制造業(yè)智能化升級浪潮，高端芯片需求將持續(xù)增長，將進一步刺激發(fā)展中國家集成電路行業(yè)的發(fā)展和產業(yè)遷移進程。

封測產業(yè)國產化進程加快

近年來國產測試設備廠商取得高速發(fā)展，目前以長川科技、北方華創(chuàng)、北京華峰等為代表的企業(yè)，部分產品已進入國內一線封測企業(yè)的供應體系，未來有望通過不斷的技術升級以及外延并購不斷增強實力，封測產業(yè)國產化進程加快。

隨著政策利好和社會關注度的提升，集成電路已成為國內最受重視的產業(yè)之一。作為信息技術產業(yè)的核心，集成電路是支撐國家經濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)，已成為實現科技強國、產業(yè)強國的關鍵標志。